Zeptej se Clauda na firemní data

VIAGEM MCP propojuje Clauda s naším CRM, firemními Google tabulkami, Diskem a tvým Gmailem. Česky, jednou větou — a bez hesel: přihlásíš se firemním Googlem.

Jak se připojit Co všechno umí

Co to je?

Můstek mezi Claudem a firemními daty. Když ho máš zapnutý, Claude si sám najde, přečte a zanalyzuje obchodní případy a výkupy z CRM, firemní Google tabulky a Disk — a pomůže ti i s tvým firemním Gmailem. Místo klikání, scrollování a přepínání mezi systémy se prostě zeptáš a Claude si data poskládá sám, klidně z několika zdrojů najednou.

Konektor je vázaný na tvůj Claude účet, takže ho máš všude, kde Clauda používáš — na claude.ai, v desktopové i mobilní aplikaci, v Coworku i v Claude Code.

CRM — případy a výkupy

„Co mám dneska řešit? Shrň mi moje případy a kde co stojí."
„Vypiš zaseknuté smlouvy starší 14 dní a u každé proč stojí."
„Shrň mi celou historii tohohle případu a navrhni další krok."
„Ověř v CRM, jestli s vlastníkem téhle parcely už jednáme."
„Kolik nových požadavků na dluhopisy čeká na zpracování?"

Tabulky a Disk

„Najdi v provizní tabulce všechno, co se týká tohohle klienta."
„Najdi na Disku poslední verzi smlouvy a shrň mi hlavní body."
„Porovnej čísla v téhle tabulce s tím, co je v CRM, a řekni mi, kde se liší."

E-maily

„Projdi mi dnešní poštu a řekni, co je důležité a co počká."
„Najdi poslední e-mail od advokáta a řekni mi, co po nás chce."
„Přečti přílohu z dnešního e-mailu (PDF výpis z katastru) a vytáhni z ní podíly a vlastníky."
„Připrav odpověď a přilož k ní dokument z Disku — odešli až po mém schválení."
„Ukliď mi schránku: oštítkuj faktury a odliš newslettery."

Moje práva

„Jaké mám CRM nástroje a sekce? Na co všechno mám práva?"
„MCP" = Model Context Protocol — otevřený standard, kterým se Claude bezpečně napojuje na data. Nemusíš o něm nic vědět, funguje na pozadí.

Jak se připojit — 2 minuty, žádné tokeny

  1. Otevři Claude (claude.ai, aplikace nebo Cowork) → Nastavení → Konektory a zapni konektor VIAGEM MCP.
  2. Přihlas se firemním Googlem (@viagem.cz). Tím je hotovo — přístup je navázaný na tvůj účet, žádné heslo ani token si nikam nekopíruješ.
  3. Ptej se česky. Když je odpověď v CRM, tabulce, na Disku nebo v poště, Claude si ji najde sám.
Používám Claude Code (terminál / IDE)
claude mcp add -s user --transport http viagem https://mcp.viagemops.cz/mcp

Při prvním použití se otevře prohlížeč s firemním Google přihlášením.

Po prvním přihlášení: Google tabulky, Disk i tvůj Gmail fungují hned. Kategorie CRM dat (Delta, Back office, PAO, Dluhopisy, Katastr SK…) přiděluje individuálně správce — napiš na lausman@viagem.cz, bez přidělení CRM nástroje nevidíš.

Co Claude s připojením umí

🗂 CRM ViagemDetail případu: stav smlouvy i jednání, historie, poznámky obchodníka, shrnutí telefonátů, platby, PAO stav a majetek vlastníka (parcely, LV, podíly). Hledání: podle jména klienta, obchodníka, telefonu, e-mailu, čísla smlouvy, advokáta, investora, LV či parcely + katastrálního území — a „moje případy" podle tvého přihlášení. Výpisy sekcí: schvalovačky, hroby, předáno k prodeji, BO urgenty, PAO, dluhopisy, úkoly, technika… Zaseknuté smlouvy: co stojí bez akce a proč. Slovensko (VIAGEM SK): případy v EUR, slovenský katastr, stažené listy vlastníctva s kontrolou proti CRM a AI souhrnem.
📊 Google tabulkyPřečte strukturu i obsah tabulky (až 20 000 buněk najednou) a fulltextově prohledá i obří tabulky s desítkami tisíc řádků — bez ohledu na diakritiku a velikost písmen. Vidí jen tabulky, ke kterým máš přístup ty.
📁 Google DiskNajde dokument podle názvu i podle obsahu a vytáhne z něj text — smlouvy, zápisy, podklady, prezentace. Opět jen z toho, co máš na Disku dostupné ty.
✉️ GmailProhledá a přečte tvou poštu včetně celých vláken. Z příloh (PDF, Word, Excel) vytáhne text, i ze skenů. Připraví koncept nebo odpověď — klidně s přílohou z Disku — a odešle ji až po tvém odsouhlasení. Umí i štítky a úklid schránky.

Chceš vědět, co přesně vidíš ty? Zeptej se přímo Clauda: „jaké mám CRM nástroje a sekce?"

Oprávnění — každý vidí jen to své

Přístup je osobní a řízený po vrstvách — nic se nesdílí přes společný účet:

  1. Google data (tabulky, Disk, Gmail): jedou přes tvůj vlastní Google účet. Claude vidí přesně ty tabulky, dokumenty a e-maily, které vidíš ty — kolegovy ne.
  2. Kategorie CRM dat: přiděluje individuálně správce, každému zvlášť — např. Delta (obchodní případy), Back office (výkupy a smlouvy), PAO, REZ, Dluhopisy, Prodej, Katastr, Katastr SK, Investice, Reporty, Úkoly, Personalistika, Technika… Bez přidělené kategorie CRM nástroje v Claudovi vůbec nejsou.
  3. Sekce CRM: podle kategorií se odemykají konkrétní výpisy (schvalovačky, BO urgenty, dluhopisy, úkoly…). Dotaz mimo tvoje kategorie server prostě nepustí.

Svoje aktuální práva zjistíš dotazem přímo Claudovi („na co všechno mám práva?"). O přidělení nebo rozšíření kategorií piš na lausman@viagem.cz — změna se projeví během pár minut, bez nutnosti se znovu přihlašovat.

Bezpečnost — co to NEumí

Časté otázky

Musím něco instalovat?

Ne. Konektor se zapíná v nastavení Claude (Nastavení → Konektory) a přihlásíš se Googlem. Jediná výjimka je Claude Code, kde se přidává jedním příkazem v terminálu (viz výše).

Uvidí Claude data mých kolegů?

Ne. Google data (tabulky, Disk, pošta) vidí výhradně přes tvůj účet a CRM jen v kategoriích, které máš přidělené. Neexistuje „společný" přístup, přes který by šlo vidět víc.

Může Claude něco smazat nebo přepsat?

V CRM, tabulkách a na Disku ne — všechny nástroje jsou jen pro čtení. V Gmailu umí připravit a po tvém výslovném potvrzení odeslat e-mail a spravovat štítky; mazat poštu neumí.

Jak zjistím, na co mám práva?

Zeptej se přímo Clauda: „jaké mám CRM nástroje a sekce?" — vypíše ti aktuální kategorie, nástroje i sekce, které vidíš. Když ti něco chybí, napiš na lausman@viagem.cz.

Funguje to i na mobilu?

Ano. Konektor je navázaný na tvůj Claude účet, takže funguje ve webu, v desktopové i mobilní aplikaci — zapneš ho jednou a máš ho všude.

Co se o mém používání ukládá?

Každé volání nástroje (kdo, jaký nástroj, s jakými parametry, kdy) se loguje na MCP serveru a CRM dotazy navíc i na straně CRM. Obsah tvé pošty ani dokumentů se na serveru neukládá — server data jen zprostředkuje Claudovi.

Nefunguje mi to — co s tím?

Nejčastěji pomůže konektor v nastavení Claude vypnout a znovu zapnout (proběhne nové přihlášení Googlem). Když to nepomůže, napiš na lausman@viagem.cz, co jsi zkoušel a co Claude odpověděl.

Proč to firmě dává smysl

Pro zvídavé

⚙️ Jak to funguje uvnitř (technika)
  • Architektura: Node.js (Express) vystavující MCP přes streamable-HTTP na https://mcp.viagemops.cz/mcp; nginx (TLS), PM2.
  • Přihlášení: OAuth 2.1 s Google loginem (jen firemní domény) — per-user přístup s expirací. Ruční Bearer tokeny existují už jen jako výjimka pro speciální integrace (vydává admin).
  • Oprávnění (need-to-know): Google data přes service account s domain-wide delegation impersonující přihlášený e-mail; CRM kategorie (scopes) vynucuje CRM strana v SQL.
  • Nástroje: sheets_info / sheets_read / sheets_search, drive_search / drive_file, crm_case_lookup / crm_search / crm_section_list / crm_stuck_list (read-only) + sada gmail_* nad vlastní schránkou (čtení pošty a příloh, odeslání, štítky) — zapnutá automaticky, per-user ji lze v administraci vypnout.
  • CRM bridge: read-only endpointy CRM (data_dev/mcp_api/) přes HMAC-SHA256 podepsané požadavky; audit log na obou koncích (calls.jsonl + admin panel).

Ověření běhu: curl https://mcp.viagemops.cz/healthz

🔑 Mám ruční token (speciální integrace)

Běžně token nepotřebuješ — konektor se přihlašuje Googlem. Ruční tokeny slouží jen pro výjimky; vlož ho a uvidíš živý přehled oprávnění, nástrojů a sekcí CRM:

Zobrazit

Instalace ručního tokenu: https://mcp.viagemops.cz/register/install